私人银行投资顾问 面议
恒丰银行苏州分行2024年社会招聘启事
截止日期:2024-12-31 2024-03-07发布
职位详情
基本信息
- 报名方式:电子邮件
岗位职责
(1)以客户为中心,协助客户经营,促进私人银行业务发展 ;协助提升营销人员的资产配置能力 、财富保障及传承规划水平和业务经营指标 ;协助中心负责人做好本单位管理及营销活动策划工作 。
(2)在服务客户过程中,参与客户会谈,负责指导、审核客户经理出具的投资建议书 ,为客户提供资产配置服务 。
(3)熟练运用专业研究辅助工具 ,对境内外宏观经济、政策形势和金融市场进行研究分析 ,举办面向私行客户的市场分析、投资策略报告会。
(4)负责推动落实客户KYC工作,做好“一户一档”的收集和维护工作,确保私行客户KYC覆盖率须达到100%。
(2)在服务客户过程中,参与客户会谈,负责指导、审核客户经理出具的投资建议书 ,为客户提供资产配置服务 。
(3)熟练运用专业研究辅助工具 ,对境内外宏观经济、政策形势和金融市场进行研究分析 ,举办面向私行客户的市场分析、投资策略报告会。
(4)负责推动落实客户KYC工作,做好“一户一档”的收集和维护工作,确保私行客户KYC覆盖率须达到100%。
任职要求
(1)45周岁(含)以下,全日制大学本科(含)以上学历。
(2)具有4年(含)以上金融行业投资类从业经验 ,熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品,能熟练运用境内外金融市场工具 ,擅长投资理财、金融市场研究和资产配置规划。
(3)具有较强的逻辑思维能力和研究分析能力 ,有良好的组织协调能力 、沟通能力、语言表达和文字运用能力。
(4)持有AFP、CFP、CPA、CPB、ICIE等专业证书优先。
(5) 具有他行投资顾问工作经验者优先 。
恒丰银行苏州分行2024年社会招聘启事
(2)具有4年(含)以上金融行业投资类从业经验 ,熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品,能熟练运用境内外金融市场工具 ,擅长投资理财、金融市场研究和资产配置规划。
(3)具有较强的逻辑思维能力和研究分析能力 ,有良好的组织协调能力 、沟通能力、语言表达和文字运用能力。
(4)持有AFP、CFP、CPA、CPB、ICIE等专业证书优先。
(5) 具有他行投资顾问工作经验者优先 。
江苏苏州
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求职安全提示
*重要风险提示
如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费,或指定医院体检等,求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料,若无法提供相关证明,请求职者提高警惕,有可能属于诈骗或违规行为。
职位编制说明
职位编制内容仅供参考!请以用人单位发布的公告&职位信息内容为准,或联系用人单位确认。
求职安全提示
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