零售客户经理（财富类）面议

恒丰银行上海分行2024年社会招聘启事

招若干人
本科
上海

截止日期：2024-05-31 2024-03-22发布

职位详情

基本信息

报名方式：电子邮件

岗位职责

（1）负责策划和实施营销方案，组织重点客户和潜力客户的营销活动，促进客户规模的持续增长。
（2）负责为客户进行财务规划、资产配置，对财富管理产品进行营销推介，实现产品销售和利润创造，提升客户黏性和贡献度。
（3）负责登记、保管有关客户评估、顾问服务资料和其他客户资料。
（4）严格执行监管法律法规和行内规章制度，确保销售环节与业务发展的合规性，杜绝“飞单”及违规销售行为。
（5）完成职责范围内的其他工作。

任职要求

（1）大学本科（含）以上或全日制大专（含）以上学历。
（2）45周岁（含）以下，相关岗位工作年限2年（含）以上。
（3）充分了解和掌握个人理财业务活动相关法律法规、行政规章和监管要求。
（4）具有较强的营销能力和团队合作精神，具有丰富的零售客户资源。
（5）具有较强的责任心、职业道德和风险识别能力。
（6）具备相关从业资格证书优先，如银行业专业人员职业资格证书（个人理财或个人贷款）、CFP、CFA、FRM、CPA、法律职业资格证书。

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